찬, 미스터K, 이소벨은 지구에 되돌아오고, 찬의 엄마는 생각지도 못한 남편과의 재회에 놀라며 기뻐한다.

찬은 여전히 트라이포스가 걱정되었지만, 이제 트라이포스를 잊고 가족과 행복하게 지내라는 이소벨의 말에 수긍한다. 그러던 중 찬은 공주희와 친구들로부터 반다인도 지구인일지도 모른다는 말을 듣게 되는데...

아직 점보 메카니멀을 찾지 못한 리안은 아침 일찍부터 혼자 메카니멀을 찾아 나선다.

찬과 미스터K는 결국 리안과 작별인사를 하지 못하고 지구로 되돌아가기로 하지만 어째서인지 차원전송장치가 작동하지 않는다. 찬 일행은 암흑섬 밖으로 나가기 위해 순간이동 통로로 향하지만, 그곳에는 젤로시아와 반다인이 기다리고 있었다! 

■ 터닝메카드 사용기술

엑스는 반다인의 메카니멀이 되었지만, 찬 일행은 여전히 점보 메카니멀을 찾지 못한 상태.

리안은 아버지를 찾은 찬이 더 이상 트라이포스에 머무를 필요가 없다고 주장하면서도 찬과 이별하게 될 것을 서운해한다. 그런 리안 앞에 반다인이 나타나 배틀을 펼친다. 엑스의 강력한 파워로 리안이 궁지에 몰린 순간, 그들 앞에 이소벨이 새로운 메카니멀을 데리고 나타난다! 

■ 터닝메카드 사용기술

돌아가기로 한 날이 되었지만 찬은 이대로 가기를 망설인다.

친구들은 찬이 마음 편히 돌아갈 수 있도록 서둘러 점보 메카니멀을 모으려 한다. 그러던 중 도깨비단은 숲 속에서 엑스를 발견한다. 엑스는 테이밍을 하게 해 준다는 핑계로 도깨비단에게 우스꽝스러운 행동을 시키는데…

■ 터닝메카드 사용기술