프랭클린 박사의 연구소에 도착한 찬과 친구들은 에반킹과 윙피닉스의 성능을 실험한 영상을 보게 된다. 이들은 두 메카니멀의 위력에 몹시 놀라며 반드시 닥터X를 저지하겠다고 마음을 다잡는다. 한편 닥터X는 마리에게 정체불명의 '그것'을 이용해 찬 측을 공격하라고 명령하는데...

찬과 친구들은 메카니멀 '마루'를 테이밍하기 위해 트라이포스에 있는 신비의 숲을 탐색한다. 때마침 마루가 찬 측을 우연히 발견하고 그들이 어떤 테이머인지 알아보고자 몰래 지켜본다. 그러던 중 마루는 찬에게 반해 찬을 테이머로 삼기로 결심하는데...

찬과 친구들은 아라게를 유인하기 위해 작전을 펼치지만, 아라게가 모든 상황을 눈치챈 후 재빨리 달아나는 바람에 이들의 작전은 실패하고 만다. 마리 역시 아라게를 발견해 뒤쫓지만 끝내 아라게를 잡지 못하는데...

아라게는 찬과 친구들을 피해다니던 중 공원에서 메카니멀 '치르매미'를 만난다. 그리고 치르매미가 달콤한 것이 먹고 싶다고 하자 아라게는 치르매미를 태우고 어디론가 향한다. 할면 지구에 온 데이지는 거리에서 이소벨과 우연히 마주치고, 이소벨은 데이지에게 그녀의 속내를 묻기 시작한다. 그런데 데이지가 잠시 고민에 빠진 사이 갑자기 마리가 두 소녀 앞에 등장하는데…?